صندوق شاخص نزدک 100: هرآنچه باید بدانید

بازار سهام نزدک با بسیاری از شرکت های فناوری اطلاعات دنیا در ارتباط است و صندوق شاخص نزدک 100USAA  شاخصی را دنبال می کند که سهام 100 شرکت برتر غیر مالی نزدک در آن قرار دارند. صندوق شاخص نزدک 100 نیز همانند صندوق PowerShares QQQ ، تلاش می کند تا هدف خود را با عملکرد معیار هماهنگ کند و در عین حال هزینه ها را در پایین ترین سطح ممکن حفظ کند. صندوق شاخص نزدک 100 با ارائه 100 نوع سهام گوناگون فرصت مناسبی را برای سرمایه گذاران آشنا با ریسک بازار فراهم می آورد.

هدف صندوق

هدف سرمایه گذاری این صندوق پیش از هرچیز تطابق داشتن با عملکرد سهام تشکیل دهنده شاخص نزدک 100 است. به همین منظور این صندوق در سهام رایج شرکت های این شاخص سرمایه گذاری می کند، اما این حق را دارد که از استراتژی های دیگری نیز برای تطابق یافتن با عملکرد نزدک استفاده کند.

این صندوق می خواهد با پیروی از شاخص نزدک 100 سبب رشد بلقوه فناوری، ارتباطات، خرده فروشی و سهام صنایع بیوتکنولوژی شود. این شرکت مکملی برای شاخص S&P500 به حساب می آید که طیف گسترده تری از سهام مالی را در بر می گیرد و در عین حال تمرکز کمتری بر صنایع حوزه فناوری دارد.

دارایی های صندوق شاخص نزدک 100

بیش از 95% از دارایی های این صندوق در سهام گوناگونی سرمایه گذاری شده و اکثر این سهام نیز در بخش فناوری هستند. خدمات و نرم افزارهای اینترنتی حدود یک ششم از سرمایه این شرکت را به خود اختصاص داده اند، شرکت های سخت افزاری و موارد مرتبط با آنها به همراه خرده فروشی اینترنتی درصدی دو رقمی از کل سرمایه این صندوق را به سمت خود جذب کرده اند. صنایع نیمه رسانا و سیستم های نرم افزاری نیز به ترتیب 8% و 10% از سرمایه این شرکت را به خود اختصاص داده اند.

مابقی سرمایه این صندوق به سهام کالاهای مصرفی و سلامت مرتبط می شود. از آنجا که شاخص بهترین سهام را  در بازار سهام نزدک انتخاب می کند، صندوق تمایل زیادی نسبت به سرمایه گذاری در سهام مرتبط با شرکت های دارای سرمایه بالا دارد و تنها 7% از سرمایه این صندوق به سهام شرکت های دارای سرمایه متوسط اختصاص یافته است.

هزینه های صندوق

یکی از نکات منفی صندوق شاخص نزدک 100 USAA  هزینه نسبتا بالای آن است. نسبت هزینه 0.54% در مقایسه با صندوق های سهام آنقدرها هم زیاد نیست، اما این میزان در میان صندوق های شاخص کمی زیاد است. برای مثال نسبت هزینه سالانه صندوق PowerShares QQQ ETF حدود 0.20% است.

عملکرد شاخص نزدک 100

فعالیت های این صندوق برای تطابق با علمکرد شاخص خود بسیار خوب بوده است. میانگین کل بازده سالانه این صندوق در 10 سال گذشته حدود 12 درصد بوده که این میزان حدود سه چهارم درصد با شاخص اختلاف دارد.

اگر نگاهی به عملکرد این صندوق در دوره های سه ماهه داشته باشیم، متوجه پر نوسان بودن آن می شویم. بدترین و بهترین دوره های سه ماهه مربوط به سال 2001 می شوند که در آن ارزش این صندوق حدود 36% کاهش یافت و سپس با افزایشی 34% درصدی رو به رو شد. اگر به صورت سالانه به عملکرد آن نگاه کنیم، متوجه سقوطی به بزرگی 42% در سال 2008 می شویم و این در حالیست که در سال 2009 ارزش این صندوق حدود 53% رشد داشته است. این نوسانات ناشی از بحران های اقتصادی مختلفی بوده اند.

آیا صندوق شاخص نزدک 100 برای شما مناسب است؟

برای کسانی که ایده ی سرمایه گذاری در داغ ترین سهام بازار را در سر می پرورانند، پیروی از شاخص نزدک 100 جذابیت خاصی دارد. با انجام این کار شما می توانید در صنایع پیشرفته ای مثل تلفن های همراه، اپلیکیشن های اینترنتی، و انواع حوزه های مختلف فناوری و بیوتکنولوژی بازار سرمایه گذاری کنید. اخیرا عملکرد این حوزه ها بسیار خوب بوده و به نظر می رسد تا مدت ها شرایط به همین شکل پیش برود.

با این حال این صندوق لزوما بهترین ابزار سرمایه گذاری در این شاخص به حساب نمی آید. علیرغم مزیت هایی مثل عدم نیاز به پرداخت کمیسیون، شاهد بالا بودن غیر ضروری نسبت هزینه سالانه هستیم. برای اکثر سرمایه گذاران طولانی مدتی که به شاخص نزدک علاقه دارند، انتخاب صندوقی کم هزینه مثل PowerShares QQQ گزینه ای بهتر به حساب می آید.

در ادامه لیستی از وزن شرکت های موجود در شاخص نزدک 100 ارائه شده است: